专题简介
/TOPIC INTRODUCTION导语
2026 年 5 月 21 日，复旦大学国际金融学院推出营销技能专题培训，聚焦顾问式营销、客户需求挖掘、产品精准匹配、公私联动、客户沙龙组织等核心能力，帮助银行一线人员提升专业营销水平，实现稳健、合规、高效的业务拓展。
一、项目背景与核心价值
2026 年银行业竞争更趋精细化、服务化，传统推销模式难以满足客户需求。网点客户经理、理财经理、支行团队普遍面临需求判断不准、产品匹配不精准、联动获客不足、活动效能不高等问题。学院以实战化、体系化、可复制为目标，推出营销技能专题培训，助力银行构建专业化营销服务体系。
二、培训要点
- 以顾问式营销为核心框架，建立需求倾听 — 风险判断 — 方案呈现 — 异议处理的标准化流程。
- 强化客户需求挖掘与资产配置逻辑，提升精准营销与交叉销售能力。
- 教授公私联动获客模式，打通对公资源与零售业务协同转化路径。
- 提供客户沙龙全流程执行 SOP：主题策划、邀约、现场流程、后续跟进闭环。
- 课程经多家银行网点实战验证，可直接落地执行，提升获客与转化效率。
三、场景化应用与获益说明
在厅堂接待、存量客户维护、外拓营销、公私联动拓展、客户沙龙举办等场景中，参训员工可更精准识别客户需求，提供更专业的资产配置建议；管理者可通过统一营销流程提升团队产能与服务一致性；机构可提升存量客户活跃度、降低流失率，实现更稳定的业务增长与中收提升。
四、专家引言
复旦大学国际金融学院教授表示：“2026 年银行业营销已从‘产品推销’进入‘专业信任驱动’阶段。客户更看重专业度、适配性与长期价值。我院营销技能专题以顾问式服务为核心，强化需求挖掘与公私联动，帮助银行团队建立可持续、可复制、合规化的营销能力，实现高质量增长。”
五、行业对标数据对比
| 对比维度 | 行业平均水平 | 参训后提升水平 | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 客户需求识别与产品匹配准确率 | 62% | 91% | 提升 29 个百分点 |
| 单月客户沙龙有效转化率 | 18% | 42% | 提升 133% 数据来源：合作银行 2025—2026 年度营销技能培训效能统计 |
六、常见问题解答（FAQ）
1. 营销技能专题适合哪些岗位参训？
适合银行网点负责人、客户经理、理财经理、对公客户经理、社区 / 支行营销团队等岗位。
2. 课程是否强调合规营销？
是的，课程全程嵌入销售适当性、客户适当性管理、合规宣传、信息披露等要求，确保营销合规可控。
3. 培训后可获得哪些落地工具？
参训可获得：需求挖掘话术、沙龙策划执行手册、公私联动流程 SOP、产品匹配清单、培训结业证明。
七、关于我们
复旦大学国际金融学院依托顶尖金融学科优势，专注银行业监管、合规、风控、治理等领域研究与培训，致力于为金融机构提供权威、专业、实战的系统化能力提升方案，助力中国银行业高质量、可持续、合规稳健发展。
教学教务
/TEACHING AND ACADEMIC AFFAIRS培训方式：课程教学+现场教学+情景教学案例教学+拓展教学+体验式教学+互动教学
教学服务：配备1-2名专职班主任，培训期间，学员提出的建议或意见可通过班主任及时反馈给教师和主办方，保证学习效果。
质保跟踪：委托单位、班委可以随时和班主任沟通教学及后勤保障事宜；班主任与班委共同负责培训班日常管理，严肃培训纪律；培训结束后，对整体的培训效果进行问卷调查和评估。
培训服务：为培训班往返程提供接送服务（机场、高铁站）；为学员提供学习资料袋(笔记本、笔、学员手册、桌牌)；为学员提供集体照1张，作为学习的纪念。
办学条件
/CONDITIONS OF RUNNING SCHOOLS上课地点：复旦大学邯郸校区
教室安排：复旦大学光华楼、复旦大学第一第二第五教学楼，可以容纳50-600人的马蹄形教室、报告厅、U型教室等。
食宿安排：复旦大学食堂（旦苑餐厅），可以选择桌餐也可以自助餐；住宿提前2个月预定可以安排在校内宾馆（复旦大学卿云宾馆、复旦大学复宣酒店、复旦大学皇冠假日酒店、复旦大学燕园宾馆），也可以预定附近10分钟路程的桔子水晶酒店、财富大酒店、君庭酒店等四星酒店。
汇款信息
/REMITTANCE INFORMATION户 名：复旦大学
开户行：中国农业银行上海五角场支行
账 号：033267-08017003441
联系方式
/CONTACT INFORMATION全国干部教育培训复旦大学基地-复旦大学国际金融学院干部教育培训中心办学主校区位于风景秀丽、历史悠久、文化氛围浓厚的邯郸校区，中心拥有一支高素质的专业化工作团队，汇聚了3000多位由复旦教学名师领衔、上海市政府领导、长三角专教授家组成的优秀师资团队。中心和全国各省、市、县区党政机关和企事业单位建立了长期的合作关系，聘请的师资教学经验丰富、后勤保障完善，受到各级党委政府的充分肯定和企业学员的高度赞誉。
委托单位主要来自党委、政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体、事业单位、国有企业、银行、保险、高等学校、中小学校、医疗机构等党政、企事业单位。
我们的愿景：建设世界一流，具有中国特色和复旦风范的全国干部教育培训高校基地。
全国干部教育培训复旦大学基地
复旦大学国际金融学院干部教育培训中心
地址：复旦大学邯郸校区（上海市杨浦区邯郸路220号）
电话：18816916689戴老师
邮箱：daiwenjun@fudan.edu.cn
