银行金融培训课程专题

全国干部教育培训复旦大学基地-复旦大学国际金融学院干部教育培训中心举办银行金融培训课程班，旨在提高领导干部的综合素质和能力,重点提升领导干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，着力增强防风险、攻难关、迎挑战、抗打压能力，不断提高专业化水平，更好胜任领导工作。特别是年轻干部要提高政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力。

　　复旦大学国际金融学院聚焦金融行业，积极与中国工商银行、中国建设银行等6家国有控股商业银行，国家开发银行（开发性金融机构），中国进出口银行等2家政策性银行，兴业务·岗位培训银行、民生银行等8家股份制商业银行，多家其他商业银行建立合作关系，推进产学研深度融合，培育高层次、高素质的复合型金融人才。

　　零售业　

　　＞塑造经营业主型的网点金融业务

　　＞赢在中层

　　＞打造高绩效销售团队

　　＞银行网点理财业务建设和拓展

　　＞银行理财业务管理与推动

　　＞银行网点转型策略

　　＞以客户为导向的金融服务管理

　　＞区域外拓营销管理专题

　　＞金融业务专业团队建设与打造

　　＞目标管理

　　＞高效授权

　　＞极端客户服务技巧

　　＞激励的艺术

　　＞有效沟通技巧

　　＞有效激励

　　＞商业银行理财业务联动与交叉收益

　　＞网点数据分析与诊断

　　＞网点日常精细化管理

　　＞财富中心体系规划及团队建设

　　＞支行行长信贷业务趋势分解与科技场景化解析

　　＞商业银行发展策略与客户分层维护

　　＞银行数字化转型与网点战略布局

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　卓越高管培训

　　＞宏观经济金融形势分析与政策研判

　　＞商业银行转型与最新发展——金融前沿与中国银行业实践

　　＞党建引领——推进党建与业务工作深度融合

　　＞构筑一流商业银行的七个维度

　　＞商业银行底层逻辑变化及创新

　　＞国内外银行领域的数字化转型实践

　　＞商业银行前沿金融科技案例与逻辑

　　＞商业银行的互联网场景生态策略

　　＞商业银行场景生态搭建与GBC联动

　　＞银行对自有APP设计与发展策略

　　＞需求挖掘与金融服务方案设计

　　＞银行大客户与客户关系管理

　　＞解读新质生产力：大模型时代背景下金融科技的机遇与挑战

　　＞商业银行年报分析和风险识别

　　＞数字人民币革新与应用，商业银行的机遇与挑战

　　＞银行合规内控经营风险与法律风险防范

　　＞管理的变革：组织变革与战略管理

　　＞高效团队建设与团队执行力打造

　　＞领导力本质与领导者角色认知

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　客户经理培训

　　＞当前宏观经济金融形势与监管政策解读

　　＞大资管趋势与金融创新

　　＞顾问式营销与大客户开发管理

　　＞供应链金融与中小企业融资

　　＞金融管理与银行风险管控

　　＞银行对公产品创新

　　＞小微客户经理营销技能提升

　　＞银行如何识别和培养有成长性的公司客户

　　＞大零售背景下客户经理综合营销技能提升

　　＞融资基本理论与金融政策分析

　　＞商业银行客户分层分类管理和营销

　　＞银行经营业务中的法律风险防范

　　＞商业银行网点精细化管理与产能提升

　　＞商业银行客户经理营销及谈判技巧

　　＞电子银行产品对公客户营销特点和实施方法

　　＞银行客户经理压力与情绪管理

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　网点高柜柜员培训

　　＞商业银行客户服务技巧

　　＞柜员网点销售化转型培训

　　＞银行柜员综合技能提升

　　＞银行员工职业化心态

　　＞银行柜面业务操作实务

　　＞以营销为导向的业务办理流程

　　＞银行柜员服务礼仪与投诉处理技巧

　　＞国库电子支付管理改革实践

　　＞票据及证件识别技巧

　　＞远程授权业务规范

　　＞银行消费者权益保护工作培训

　　＞厅堂智能柜台使用规范

　　＞优秀柜员服务营销综合技能提升

　　＞差错业务处理

　　＞银行事后监督工作的实践与思考

　　＞银行卡主要风险表现形式

　　＞“现钞清点”操作技能培训

　　＞新形势下反假币工作的难点和对策

　　＞内部账户在银行资金清算中的应用及风险防范

　　＞银行外部清算账户对账研究

　　＞跨境资金流动风险监测预警机制建设

　　＞银行柜面业务流程再造探索

　　＞产品异议处理原则与技巧

　　＞产品交易促成技巧

　　＞一句话营销话术提炼

　　＞营销心理学及营销话术

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　大堂经理培训

　　＞客户行为模式分析

　　＞极端客户服务技巧

　　＞厅堂管理与服务力提升

　　＞大堂揽客与客户识别

　　＞老年客户服务营销

　　＞大堂制胜：大堂经理实战训练计划

　　＞怎么样做一名好经理

　　＞中层经理人系列管理技能

　　＞经理层任期制与契约化管理操作实务

　　＞网点经理服务营销一体化提升

　　＞网点经理沟通技巧与冲突管理

　　＞网点经理的绩效管理与执行力提升

　　＞优秀经理人的思维方式

　　＞新任经理的管理魔方

　　＞卓越经理人的财务基本功

　　＞领导艺术与领导力

　　＞网点经理的情绪管理与压力调适

　　＞创新思维与创新管理

　　＞银行对公团队管理与团队建设

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　初级理财经理

　　＞商业银行个人理财业务市场推广策略与营销管理

　　＞家庭金融服务需求的全方位解析

　　＞开放式基金销售突破

　　＞基金定投营销特训营

　　＞商业银行理财产品风险管理

　　＞个人理财业务创新开发与设计

　　＞专业顾问式销售流程

　　＞商业银行客户服务技巧

　　＞电话营销实战管理进阶培训

　　＞私募基金（资管）产品营销、理财经理期缴保单销售实战

　　＞塑造阳光心态——情绪与压力

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　资深理财经理培训

　　＞高端客户360度需求分析及经营

　　＞客户分层分级服务与管理

　　＞客户行为模式分析

　　＞高端客户经营与维护

　　＞区域外拓营销实务

　　＞宏观经济分析与投资对策

　　＞投资理财市场分析技巧

　　＞黄金投资与理财

　　＞银行客户资产配置分析与产品

　　＞金融产品交叉销售

　　＞高端客户服务的产品策略

　　＞保险在高端财富中的应用

　　＞开放式基金投资选择与营销突破

　　＞外汇交易分析技巧

　　＞代客境外理财产品（QDII）

　　＞顾问式SPIN销售技巧提升

　　＞理财规划报告实战训练

　　＞如何在波动市场中维护客户关系

　　＞理财经理营销能力提升实战训练

　　＞艺术品及奢侈品鉴赏与收藏

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　银行内训师培训

　　＞内部讲师授课技巧训练TTT

　　＞卓越展示：PTT

　　＞演讲的力量-提升演讲的影响力

　　＞客户活动企划与组织

　　＞如何组织一场理财沙龙

　　＞课程设计与讲授技巧提升

　　＞理财沙龙演绎技巧

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　【公司金融业务·职能培训】

　　经营管理

　　■企业授信

　　＞掀开财务报表面纱，找寻公司经营真相——银行专业人士企业财务报表分析

　　＞从风险的角度理解公司银行业务——企业信用风险状况分析

　　＞从营运分析中发现金融服务机会——企业营运状况分析

　　＞估值中的简约艺术——企业价值分析

　　＞行业特质的精彩演绎——金融服务方案实训

　　＞雪中送炭的罗生门——流动资金贷

　　＞国际跨国公司财务分析与流动性管理培训

　　＞应收帐款授信融资服务方案

　　＞客户现金流分析与企业授信风险判断

　　＞中小客户授信业务集群批量营销

　　＞授信客户资产调查与研判

　　＞授信项目非财务因素风险调查与控制对策

　　＞基于外拓四扫和网格化营销的支农支小整村授信

　　＞识别不为人知的"“琼民源”“银广厦”——兼并收购、报表粉饰与准则比较

　　■现金管理

　　＞活在当下，把握未来——商业银行现金管理实务操作与风险控制

　　＞把握企业生财之道——企业理财业务工具与方法

　　＞变资产为现金——根据企业资产融资方案策划与设计

　　■供应链金融

　　＞国内外供应链金融的发展与创新

　　＞品公司，识业绩，辨需求——公司金融中的艺术

　　＞互惠互利，携手同行——融资租赁业务

　　＞“三江”并流，提升“核心”影响力——供应链融资业务的实务操作与风险控制

　　＞同舟共济，专业服务——贸易融资业务的实务操作与风险控制

　　＞供应链金融创新——供应链金融赋能深度产融合作

　　＞供应链金融、中小企业发展与乡村振兴：风险与机遇

　　＞产业互联网与供应链金融

　　＞数字金融前沿问题——移动支付、金融监管、数字供应链金融

　　＞供应链金融与小微企业服务模式创新

　　■资产托管

　　＞个性托管，创意增值——银行创新资产托管业务

　　＞资产托管行业发展前景研究与展望

　　＞银行数字资产托管服务

　　＞大胆的新时代：加密货币向资产托管的演变

　　＞资产托管行业市场发展趋势

　　■票据

　　＞传统中的与时俱进——银行票据经营新思路和新方法

　　＞银行票据业务基本操作

　　＞奋力谱写票据服务实体经济新篇章

　　＞助力民营银行票据贴现业务进一步升级

　　＞线上供应链票据贴现业务

　　＞票据贴现业务破解企业资金难题

　　＞以票据业务加大对实体经济信贷支持

　　＞做好票据经营权下沉，全力以赴做大做强票据业务

　　■银团贷款

　　＞携手并肩下的鲜为人知——银团贷款管理

　　＞强化银团贷款业务穿透管理

　　＞推动银团贷款业务规范健康发展

　　＞以银团贷款服务实体经济发展

　　■电子银行

　　＞电子银行的市场营销与客户管理

　　＞电子银行和聚合支付营销策略与技巧

　　＞以“网格化”营销提升电子银行使用覆盖率

　　＞电子银行安全评估：银行信息安全工作必选项

　　＞用审计防范电子银行风险

　　＞深度融入智慧运营体系，助力数字信贷业务发展

　　■投资银行

　　＞打造一流投资银行，高质量服务中国式现代化

　　＞打造一流上市综合投资银行

　　＞锻造一流投资银行，助力资本市场高质量发展

　　＞打造一流投资银行，中小券商如何弯道超车

　　＞建设一流投资银行，助力实体经济和资本市场高质量发展

　　＞商业银行投资银行业务实务培训

　　＞银行投行业务实务操作与风险控制

　　＞天使的翅膀——IPO业务

　　＞固定收益股权产品业务

　　＞珠宝熠熠生辉的魔力——销售与交易业务

　　＞拣选沙砾中的钻石——兼并与收购业务

　　＞走在传统与创新的边缘——资产管理业务

　　＞谁是下一个传奇——私人股权投资业务

　　＞我就是下一个传奇——信托PE及私募股权基金实务

　　＞全球布局的无缝覆盖——大宗经纪业务

　　＞金融再生资源：信托领域的资产证券化

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　营销创新

　　＞SPIN“钉”住客户——对公客户经理顾问式营销实战

　　＞客户管理中的谋和略——银行的大客户管理

　　＞知己知彼的内涵——对公客户经理营销技能提升

　　＞商务礼仪中的营销哲学——对公客户经理的商务礼仪

　　＞小微企业信贷营销能力提升

　　＞360°高端客户需求分析及经营

　　＞公司银行业务营销策略及投标技巧

　　＞银行私域营销

　　＞大数据时代银行精准营销与数据获取

　　＞基于大数据技术的商业银行精准营销体系

　　＞从标配到定制化，从银行到客户——公司理财产品设计与营销

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　风险管理

　　＞惊涛骇浪中为您保驾护航——市场风险测量与VaR的应用

　　＞最大景深的看见灰天鹅之舞——现代风险建模实践

　　＞跳在非系统风险刀锋上的舞蹈——信用风险的定价和管理

　　＞经济资本的高效计算与把控——信用投资组合管理与风险管理

　　＞对称之美——资产负债管理

　　＞事在人为——操作风险管理

　　＞关于硅谷银行关闭的思考

　　＞刑民交叉案件中银行债权保护

　　＞银行业金融机构从业人员常涉罪名解析

　　＞《民法典》视角下银行合规内控经营风险与法律风险防范

　　＞银行合规与全周期、全方位法律风险识别管理体系构建

　　＞《个人信息保护法》及对银行业务的影响

　　＞机遇还是挑战？——《巴塞尔协议III》的另类解读

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　数字化转型

　　＞数字化革命与中国银行业转型

　　＞打造数字化银行，服务实体经济数字化转型

　　＞数字人民币革新与应用，商业银行的机遇与挑战

　　＞金融科技与商业银行数字化转型变革

　　＞以架构视角解读和落实银行数字化转型

　　＞智能决策赋能银行业务数智升级

　　＞数字化时代银行网点转型实战解决方案

　　＞从银行的数字化经营到生态系统经营

　　＞银行数字化风控

　　＞区块链技术在银行中的应用

　　＞BLM银行数字化转型战略

　　＞银行对公业务数字化转型

　　＞基于标杆案例研究的银行APP运营成功之道

　　＞支付在银行APP中的价值考量

　　＞AI赋能银行数字化人才培养以及BLM企业数字化转型战略

　　＞银行业管理数字化路径与AIGC技术实践

　　＞银行数字化转型案例深度解析——团队如何找到业务价值

　　＞数智时代下：银行新顾问式综合营销能力提升与业绩突破增长

　　＞银行业数字化转型：从被动支撑走向主动赋能

　　＞银行数字化领导力提升之道

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　公司治理与业务融合

　　＞一切只为您的更好传承——私人银行及财富管理业务创新发展模式

　　＞1+1＞2？——银信合作全方位解读-理财业务与信托项目融资

　　＞杠杆变身术——资产证券化与资产业务创新

　　＞新一轮财税体制改革对银行业挑战与机遇

　　＞针对中小企业主的私人银行服务

　　＞绿色金融对于银行的影响与展望

　　＞破产案件下银行债权人利益保护

　　＞商业银行场景生态搭建与GBC联动

　　＞当前商业银行盈利增长挑战与对策

　　＞商业银行的股权治理与董监事会建设

　　＞国有控股中小银行的公司治理

　　＞零售银行客户深度经营与产能提升

　　＞商业银行微小贷款体系构建

　　＞商业银行业务核算与财务报表

　　＞商业银行特色行业及商圈市场开发实例

　　＞商业银行对公综合收益快速提升实务

　　＞大力发展直接融资，助推高质量发展——从“社会融资结构”与“银行资源配置效率”说起

　　＞关于在执行程序中，权利救济途径的选择和分析——以商业银行为例

　　＞风险两极间的通天大道——中小企业银行信贷与债务融资创新

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　【私人银行·岗位培训】

　　客户经理培训

　　■通识知识

　　＞全球私人银行发展前沿与中国实践

　　＞全球金融市场发展、变革与创新

　　＞宏观经济分析与高资产净值人士财富管理

　　＞高端客户的财富360°分析

　　＞高端客户金融服务的产品策略

　　＞私人银行金融产品创新与金融解决方案设计

　　＞高端客户行为分析与心理学

　　＞欧美企业家财富管理之道及中国启示

　　■高端客户财富保值

　　＞保险在私人银行客户财富管理中的运用

　　＞风险管理在财富管理中的另类运用

　　＞高端客户财富管理中的法律元素

　　＞高端客户婚姻经济与财富负担（税务筹划）

　　■高端客户财富创增

　　＞中小企业主融资解决方案与案例

　　＞公司理财原理

　　＞公司创新金融产品设计与案例

　　＞信托PE及私募股权基金实务

　　＞固定收益、股权产品业务

　　＞投资银行产品销售与交易业务

　　＞对冲基金风云

　　＞金融衍生产品与结构性金融产品

　　＞贵金属与外汇投资

　　＞不动产与不动产投资信托基金

　　＞金融信托实务、创新和案例分析

　　＞高端客户全球资产配置和财富综合规划

　　■高端客户财富传承

　　＞高管薪酬与期权方案

　　＞股权处置与公司架构

　　＞财富保全与家族信托

　　＞海外投资、移民、置业及全球税务统筹

　　＞财富传承中的法律案例解析

　　■高端客户营销拓展

　　＞高端客户SPIN营销工作坊

　　＞高效关系网的建立与智慧引荐

　　＞高端客户金融服务与交叉营销全方位解析

　　■高端客户关系管理

　　＞私人银行客户关系管理

　　＞慈善人生与公共关系管理

　　＞投资移民与高端客户维护

　　■个人综合素养

　　＞艺术品投资解析

　　＞私人银行人文修养

　　＞国学氤氲中的高端财富管理

　　＞高效执行

　　＞私人银行客户经理卓越展示（PTT）

　　＞私人银行客户经理压力管理与阳光心态

　　＞绿色金融与企业社会责任

　　＞私人银行家商务礼仪

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　业务主管培训

　　■领导管理能力

　　＞塑造经营业主型的私人银行团队主管

　　＞私人银行业务管理者组织协调与领导

　　＞私人银行业务经营管理有效决策

　　＞私人银行团队危机与压力管理

　　＞私人银行业务经营风险管理

　　■服务培养能力

　　＞私人银行金融服务管理沟通技巧

　　＞私人银行家商务礼仪

　　＞公司业务与私人银行产品联动及营销策略

　　＞私人银行业务发展的逻辑与对策

　　■营销维护能力

　　＞高端客户SPIN经营实战

　　＞高端客户营销渠道选择与管理

　　＞高效关系网的建立与智慧引荐

　　＞高端客户金融服务与交叉营销全方位解析

　　＞私人银行客户关系管理

　　＞艺术品投资解析

　　＞奢侈品特征分析

　　＞私人银行人文修养

　　＞国学氤氲中的高端财富管理

　　＞私人银行客户经理卓越展示（PTT）

　　＞绿色金融与企业社会责任

　　※仅展示部分课程，请联系复旦老师定制个性化培训方案

　　投资顾问培训

　　■基础奠定

　　＞资本市场深化

　　＞国际化资产管理

　　＞研究院定位与专业能力发展

　　＞上市公司财务报表解读

　　＞财务预测与财务模型建立

　　＞行业分析与股票估值

　　■知识进阶

　　＞权益类投资

　　＞固定收益证券定价与投资分析

　　＞另类投资定价与交易

　　＞私募股权投资

　　＞投资并购的简约艺术

　　＞对冲基金

　　＞信托与税务规划

　　＞市场风险测量VaR的应用

　　＞现代风险建模实践

　　＞结构化新产品定价与风险管理

　　■个人综合素养

　　＞高效成功的路演技巧

　　＞SPIN在掌握客户需求中的应用

　　＞行为金融学及其应用

　　＞顾问式营销流程

　　＞提升研究的影响力

　　＞私人银行财富管理业务工作模式及银基合作

培训方式：课程教学+现场教学+情景教学案例教学+拓展教学+体验式教学+互动教学

教学服务：配备1-2名专职班主任，培训期间，学员提出的建议或意见可通过班主任及时反馈给教师和主办方，保证学习效果。

质保跟踪：委托单位、班委可以随时和班主任沟通教学及后勤保障事宜；班主任与班委共同负责培训班日常管理，严肃培训纪律；
培训结束后，对整体的培训效果进行问卷调查和评估。

培训服务：为培训班往返程提供接送服务（机场、高铁站）；为学员提供学习资料袋(笔记本、笔、学员手册、桌牌)；
为学员提供集体照1张，作为学习的纪念。

上课地点：复旦大学邯郸校区

教室安排：复旦大学光华楼、复旦大学第一第二第五教学楼，可以容纳50-600人的马蹄形教室、报告厅、U型教室等。

食宿安排：复旦大学食堂（旦苑餐厅），可以选择桌餐也可以自助餐；住宿提前2个月预定可以安排在校内宾馆（复旦大学卿云宾馆、复旦大学复宣酒店、复旦大学皇冠假日酒店、复旦大学燕园宾馆），也可以预定附近10分钟路程的桔子水晶酒店、财富大酒店、君庭酒店等四星酒店。

复旦大学非学历教育管理办公室（复旦大学全国干部教育培训高校基地办公室）统一颁发复旦大学非学历教育结业证书，可登录复旦大学非学历教育网站查询。

户 名：复旦大学

开户行：中国农业银行上海翔殷支行

账 号：033267-08017003441

全国干部教育培训复旦大学基地-复旦大学国际金融学院干部教育培训中心办学主校区位于风景秀丽、历史悠久、文化氛围浓厚的邯郸校区，中心拥有一支高素质的专业化工作团队，汇聚了3000多位由复旦教学名师领衔、上海市政府领导、长三角专教授家组成的优秀师资团队。中心和全国各省、市、县区党政机关和企事业单位建立了长期的合作关系，聘请的师资教学经验丰富、后勤保障完善，受到各级党委政府的充分肯定和企业学员的高度赞誉。

委托单位主要来自党委、政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体、事业单位、国有企业、银行、保险、高等学校、中小学校、医疗机构等党政、企事业单位。

我们的愿景：建设世界一流，具有中国特色和复旦风范的全国干部教育培训高校基地。

全国干部教育培训复旦大学基地

复旦大学国际金融学院干部教育培训中心

地址：复旦大学邯郸校区（上海市杨浦区邯郸路220号）

电话：18816916689戴老师

邮箱：daiwenjun@fudan.edu.cn