专题简介
/TOPIC INTRODUCTION全国干部教育培训复旦大学基地-复旦大学国际金融学院干部教育培训中心举办银行理财经理业务能力提升培训班班，旨在提高领导干部的综合素质和能力,重点提升领导干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，着力增强防风险、攻难关、迎挑战、抗打压能力，不断提高专业化水平，更好胜任领导工作。特别是年轻干部要提高政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力。
一、培训背景与目标
（一）培训背景
资管新规落地后，银行财富管理进入净值化、专业化转型关键期，理财经理面临客户需求挖掘不足、资产配置专业度欠缺、合规风险防控薄弱等痛点，需通过系统性培训强化核心技能。
（二）培训目标
夯实多元理财产品知识与资产配置逻辑；
提升客户经营、沟通谈判、销售转化等实战能力；
熟练掌握理财业务合规要求，规避操作风险；
借鉴标杆经验，形成可复制的展业方法论。
二、培训对象
各银行各级分支机构理财经理；
银行零售条线财富管理、产品销售骨干；
拟转型理财经理岗位的银行从业人员。
三、培训时长与形式
（一）培训时长
3 天（2 天集中授课 + 1 天实战演练）
（二）培训形式
实战授课：理论精讲 + 案例拆解 + 工具传授；
情景模拟：还原真实业务场景，分组演练 + 现场点评；
案例复盘：解析标杆案例与失败教训；
线上赋能：提供产品知识库、话术模板等课后资源。
四、核心课程模块
（一）模块一：专业知识夯实
银行财富管理转型趋势与理财经理角色定位
净值型理财、基金、保险、信托等核心产品解析
大类资产配置逻辑与客户适配方案
宏观经济指标对理财市场的影响
（二）模块二：实战技能提升
客户分层经营与需求挖掘
高效沟通与异议处理技巧
全流程销售优化与转化
客户维护与增值服务设计
（三）模块三：合规风险防控
理财业务最新监管政策解读
净值化时代合规销售实操
常见合规风险案例剖析
理财经理职业伦理建设
（四）模块四：实战演练与复盘
高净值客户资产配置方案推介演练
净值型产品收益波动客户沟通演练
演练问题梳理与优化
标杆理财经理展业经验分享
教学教务
/TEACHING AND ACADEMIC AFFAIRS培训方式：课程教学+现场教学+情景教学案例教学+拓展教学+体验式教学+互动教学
教学服务：配备1-2名专职班主任，培训期间，学员提出的建议或意见可通过班主任及时反馈给教师和主办方，保证学习效果。
质保跟踪：委托单位、班委可以随时和班主任沟通教学及后勤保障事宜；班主任与班委共同负责培训班日常管理，严肃培训纪律；培训结束后，对整体的培训效果进行问卷调查和评估。
培训服务：为培训班往返程提供接送服务（机场、高铁站）；为学员提供学习资料袋(笔记本、笔、学员手册、桌牌)；为学员提供集体照1张，作为学习的纪念。
办学条件
/CONDITIONS OF RUNNING SCHOOLS上课地点：复旦大学邯郸校区
教室安排：复旦大学光华楼、复旦大学第一第二第五教学楼，可以容纳50-600人的马蹄形教室、报告厅、U型教室等。
食宿安排：复旦大学食堂（旦苑餐厅），可以选择桌餐也可以自助餐；住宿提前2个月预定可以安排在校内宾馆（复旦大学卿云宾馆、复旦大学复宣酒店、复旦大学皇冠假日酒店、复旦大学燕园宾馆），也可以预定附近10分钟路程的桔子水晶酒店、财富大酒店、君庭酒店等四星酒店。
汇款信息
/REMITTANCE INFORMATION户 名：复旦大学
开户行：中国农业银行上海五角场支行
账 号：033267-08017003441
联系方式
/CONTACT INFORMATION全国干部教育培训复旦大学基地-复旦大学国际金融学院干部教育培训中心办学主校区位于风景秀丽、历史悠久、文化氛围浓厚的邯郸校区，中心拥有一支高素质的专业化工作团队，汇聚了3000多位由复旦教学名师领衔、上海市政府领导、长三角专教授家组成的优秀师资团队。中心和全国各省、市、县区党政机关和企事业单位建立了长期的合作关系，聘请的师资教学经验丰富、后勤保障完善，受到各级党委政府的充分肯定和企业学员的高度赞誉。
委托单位主要来自党委、政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体、事业单位、国有企业、银行、保险、高等学校、中小学校、医疗机构等党政、企事业单位。
我们的愿景：建设世界一流，具有中国特色和复旦风范的全国干部教育培训高校基地。
全国干部教育培训复旦大学基地
复旦大学国际金融学院干部教育培训中心
地址：复旦大学邯郸校区（上海市杨浦区邯郸路220号）
电话：18816916689戴老师
邮箱：daiwenjun@fudan.edu.cn
