私人银行·岗位培训专题

客户经理培训

 

■ 通识知识

＞ 全球私人银行发展前沿与中国实践

＞ 全球金融市场发展、变革与创新

＞ 宏观经济分析与高资产净值人士财富管理

＞ 高端客户的财富360°分析

＞ 高端客户金融服务的产品策略

＞ 私人银行金融产品创新与金融解决方案设计

＞ 高端客户行为分析与心理学

＞ 欧美企业家财富管理之道及中国启示

 

■ 高端客户财富保值  

＞ 保险在私人银行客户财富管理中的运用

＞ 风险管理在财富管理中的另类运用

＞ 高端客户财富管理中的法律元素

＞ 高端客户婚姻经济与财富负担（税务筹划）

 

■ 高端客户财富创增

＞ 中小企业主融资解决方案与案例

＞ 公司理财原理

＞ 公司创新金融产品设计与案例

＞ 信托PE及私募股权基金实务

＞ 固定收益、股权产品业务

＞ 投资银行产品销售与交易业务

＞ 对冲基金风云

＞ 金融衍生产品与结构性金融产品

＞ 贵金属与外汇投资

＞ 不动产与不动产投资信托基金

＞ 金融信托实务、创新和案例分析

＞ 高端客户全球资产配置和财富综合规划

 

■ 高端客户财富传承

＞ 高管薪酬与期权方案

＞ 股权处置与公司架构

＞ 财富保全与家族信托

＞ 海外投资、移民、置业及全球税务统筹

＞ 财富传承中的法律案例解析

 

■ 高端客户营销拓展

＞ 高端客户SPIN 营销工作坊

＞ 高效关系网的建立与智慧引荐

＞ 高端客户金融服务与交叉营销全方位解析

 

■ 高端客户关系管理

＞ 私人银行客户关系管理

＞ 慈善人生与公共关系管理

＞ 投资移民与高端客户维护

 

■ 个人综合素养

＞ 艺术品投资解析

＞ 私人银行人文修养

＞ 国学氤氲中的高端财富管理

＞ 高效执行

＞ 私人银行客户经理卓越展示（PTT）

＞ 私人银行客户经理压力管理与阳光心态

＞ 绿色金融与企业社会责任

＞ 私人银行家商务礼仪

 

业务主管培训

 

■ 领导管理能力

＞ 塑造经营业主型的私人银行团队主管

＞ 私人银行业务管理者组织协调与领导

＞ 私人银行业务经营管理有效决策

＞ 私人银行团队危机与压力管理

＞ 私人银行业务经营风险管理

 

■ 服务培养能力

＞ 私人银行金融服务管理沟通技巧

＞ 私人银行家商务礼仪

＞ 公司业务与私人银行产品联动及营销策略

＞ 私人银行业务发展的逻辑与对策

 

■ 营销维护能力  

＞ 高端客户SPIN 经营实战

＞ 高端客户营销渠道选择与管理

＞ 高效关系网的建立与智慧引荐

＞ 高端客户金融服务与交叉营销全方位解析

＞ 私人银行客户关系管理

＞ 艺术品投资解析

＞ 奢侈品特征分析

＞ 私人银行人文修养

＞ 国学氤氲中的高端财富管理

＞ 私人银行客户经理卓越展示（PTT）

＞ 绿色金融与企业社会责任

 

投资顾问培训

 

■ 基础奠定

＞ 资本市场深化

＞ 国际化资产管理

＞ 研究院定位与专业能力发展

＞ 上市公司财务报表解读

＞ 财务预测与财务模型建立

＞ 行业分析与股票估值

 

■ 知识进阶

＞ 权益类投资

＞ 固定收益证券定价与投资分析

＞ 另类投资定价与交易

＞ 私募股权投资

＞ 投资并购的简约艺术

＞ 对冲基金

＞ 信托与税务规划

＞ 市场风险测量VaR的应用

＞ 现代风险建模实践

＞ 结构化新产品定价与风险管理

 

■ 个人综合素养

＞ 高效成功的路演技巧

＞ SPIN在掌握客户需求中的应用

＞ 行为金融学及其应用

＞ 顾问式营销流程

＞ 提升研究的影响力

＞ 私人银行财富管理业务工作模式及银基合作

培训方式：课程教学+现场教学+情景教学案例教学+拓展教学+体验式教学+互动教学

教学服务：配备1-2名专职班主任，培训期间，学员提出的建议或意见可通过班主任及时反馈给教师和主办方，保证学习效果。

质保跟踪：委托单位、班委可以随时和班主任沟通教学及后勤保障事宜；班主任与班委共同负责培训班日常管理，严肃培训纪律；
培训结束后，对整体的培训效果进行问卷调查和评估。

培训服务：为培训班往返程提供接送服务（机场、高铁站）；为学员提供学习资料袋(笔记本、笔、学员手册、桌牌)；
为学员提供集体照1张，作为学习的纪念。

上课地点：复旦大学邯郸校区

教室安排：复旦大学光华楼、复旦大学第一第二第五教学楼，可以容纳50-600人的马蹄形教室、报告厅、U型教室等。

食宿安排：复旦大学食堂（旦苑餐厅），可以选择桌餐也可以自助餐；住宿提前2个月预定可以安排在校内宾馆（复旦大学卿云宾馆、复旦大学复宣酒店、复旦大学皇冠假日酒店、复旦大学燕园宾馆），也可以预定附近10分钟路程的桔子水晶酒店、财富大酒店、君庭酒店等四星酒店。

户 名：复旦大学

开户行：中国农业银行上海五角场支行

账 号：033267-08017003441

全国干部教育培训复旦大学基地-复旦大学国际金融学院干部教育培训中心办学主校区位于风景秀丽、历史悠久、文化氛围浓厚的邯郸校区，中心拥有一支高素质的专业化工作团队，汇聚了3000多位由复旦教学名师领衔、上海市政府领导、长三角专教授家组成的优秀师资团队。中心和全国各省、市、县区党政机关和企事业单位建立了长期的合作关系，聘请的师资教学经验丰富、后勤保障完善，受到各级党委政府的充分肯定和企业学员的高度赞誉。

委托单位主要来自党委、政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体、事业单位、国有企业、银行、保险、高等学校、中小学校、医疗机构等党政、企事业单位。

我们的愿景：建设世界一流，具有中国特色和复旦风范的全国干部教育培训高校基地。

全国干部教育培训复旦大学基地

复旦大学国际金融学院干部教育培训中心

地址：复旦大学邯郸校区（上海市杨浦区邯郸路220号）

电话：18816916689戴老师

邮箱：daiwenjun@fudan.edu.cn