金融与私募投融资专题培训班专题

全国干部教育培训复旦大学基地-复旦大学国际金融学院干部教育培训中心举办金融与私募投融资专题培训班班，旨在提高领导干部的综合素质和能力,重点提升领导干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，着力增强防风险、攻难关、迎挑战、抗打压能力，不断提高专业化水平，更好胜任领导工作。特别是年轻干部要提高政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力。

一、培训背景与目标

（一）培训背景

         随着多层次资本市场建设深化，私募投融资已成为服务实体经济、支持科技创新的重要力量。当前行业面临政策监管趋严、项目估值波动、退出渠道多元化等新形势，金融机构从业人员、私募从业者及企业投融资负责人亟需强化政策认知、提升项目研判与交易架构设计能力，破解 “项目筛选难、风险把控弱、退出路径窄” 等痛点。

（二）培训目标

         明晰私募投融资行业最新政策导向与监管要求，把握市场发展趋势；

         掌握私募基金设立、募资、投资、管理、退出全流程实操要点；

         提升项目尽调、估值建模、交易结构设计与风险防控核心能力；

         借鉴标杆案例经验，搭建行业资源对接平台，助力业务落地。

二、培训对象

         银行、证券、保险、信托等金融机构投融资业务条线负责人及骨干；

         私募股权投资基金、创业投资基金管理人及核心投研人员；

         企业投融资部门、战略发展部门负责人及业务骨干；

         地方政府投融资平台、产业引导基金相关管理人员；

         拟布局私募投融资领域的投资者及行业研究者。

三、培训时长与形式

（一）培训时长

         4 天（3 天集中授课 + 1 天案例研讨与路演实操）

（二）培训形式

         专题授课：政策解读 + 理论精讲 + 工具演示（估值模型、尽调清单等）；

         案例拆解：深度解析标杆投融资项目（成功 / 失败）的交易架构与决策逻辑；

         实操演练：分组完成项目尽调报告撰写、估值建模、退出方案设计；

         资源对接：组织学员与私募机构、项目方、中介机构现场交流对接。

四、核心课程模块

（一）模块一：政策监管与行业趋势

         私募投资基金最新监管政策解读（备案要求、募集规范、投后监管）；

         多层次资本市场下私募投融资行业发展趋势与机遇；

         产业引导基金、政府出资产业基金运作规范与合作模式；

         科创板、北交所对私募投融资退出的支撑作用。

（二）模块二：私募投融资全流程实操

         私募基金设立与募资：LP/GP 架构设计、募资渠道拓展、合规要点；

         项目筛选与尽职调查：行业研判、财务尽调、法律尽调、商业尽调核心要点；

         估值建模与交易结构设计：DCF、可比公司法等估值方法实操，对赌协议、优先权条款设计；

         投后管理与增值服务：投后监控、风险预警、资源整合与企业赋能；

         退出路径选择：IPO、并购重组、股权转让、回购等退出方式实操与案例。

（三）模块三：重点领域投融资实务

         科技型企业私募投融资：硬科技、生物医药项目估值与风险把控；

         绿色产业投融资：新能源、节能环保项目投融资模式与政策支持；

         上市公司并购基金：运作模式、监管要求与案例解析；

         私募投融资与金融机构协同：银行投贷联动、保险资金股权投资实操。

（四）模块四：案例研讨与实操演练

         标杆案例拆解：高成长性企业私募融资案例、跨境私募股权投资案例；

         实操任务：分组针对模拟项目完成尽调清单制定、估值建模、交易方案设计；

         项目路演与点评：学员分组路演方案，邀请私募机构高管、资深投资人现场点评；

         经验分享：一线私募投资人实战经验与行业资源对接技巧。

培训方式：课程教学+现场教学+情景教学案例教学+拓展教学+体验式教学+互动教学

教学服务：配备1-2名专职班主任，培训期间，学员提出的建议或意见可通过班主任及时反馈给教师和主办方，保证学习效果。

质保跟踪：委托单位、班委可以随时和班主任沟通教学及后勤保障事宜；班主任与班委共同负责培训班日常管理，严肃培训纪律；
培训结束后，对整体的培训效果进行问卷调查和评估。

培训服务：为培训班往返程提供接送服务（机场、高铁站）；为学员提供学习资料袋(笔记本、笔、学员手册、桌牌)；
为学员提供集体照1张，作为学习的纪念。

上课地点：复旦大学邯郸校区

教室安排：复旦大学光华楼、复旦大学第一第二第五教学楼，可以容纳50-600人的马蹄形教室、报告厅、U型教室等。

食宿安排：复旦大学食堂（旦苑餐厅），可以选择桌餐也可以自助餐；住宿提前2个月预定可以安排在校内宾馆（复旦大学卿云宾馆、复旦大学复宣酒店、复旦大学皇冠假日酒店、复旦大学燕园宾馆），也可以预定附近10分钟路程的桔子水晶酒店、财富大酒店、君庭酒店等四星酒店。

户 名：复旦大学

开户行：中国农业银行上海五角场支行

账 号：033267-08017003441

全国干部教育培训复旦大学基地-复旦大学国际金融学院干部教育培训中心办学主校区位于风景秀丽、历史悠久、文化氛围浓厚的邯郸校区，中心拥有一支高素质的专业化工作团队，汇聚了3000多位由复旦教学名师领衔、上海市政府领导、长三角专教授家组成的优秀师资团队。中心和全国各省、市、县区党政机关和企事业单位建立了长期的合作关系，聘请的师资教学经验丰富、后勤保障完善，受到各级党委政府的充分肯定和企业学员的高度赞誉。

委托单位主要来自党委、政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体、事业单位、国有企业、银行、保险、高等学校、中小学校、医疗机构等党政、企事业单位。

我们的愿景：建设世界一流，具有中国特色和复旦风范的全国干部教育培训高校基地。

全国干部教育培训复旦大学基地

复旦大学国际金融学院干部教育培训中心

地址：复旦大学邯郸校区（上海市杨浦区邯郸路220号）

电话：18816916689戴老师

邮箱：daiwenjun@fudan.edu.cn